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毕业生集合的那一天，天还没亮鸣人就已经起床了，他随便喝了点牛奶便坐在窗户上等着，双脚在窗沿墙外前后摇摆。他实在太激动了，他终于等到了这一天！太阳刚升起，鸣人便一个纵身，三两下轻松地从楼上落到了地面。这两年，鸣人施展忍术的时候总是力不从心，能够熟练施展的也只有比较基础的变身术。要强的鸣人当然不会原地踏步，他每每练习忍术失败后，都会发泄式地练习体术。另外，以前热衷恶作剧的时候他也没少被那些大人忍者们追赶，得益于此，他的体术和耐力也得到了锻炼，但这也是比较意外的收获吧。
说明会中，只有通过毕业考核的人才能参加，其实这个说明会是为了给毕业的新生代忍者们进行分班，他们会三人分成一组，由一名上忍带领执行任务。
会场上沸沸扬扬，都是刚通过考核的新人忍者，虽然已经是忍者，但是他们毕竟还只是少年，没有经历过忍者世界的残酷，带着期待和激动之情，在互相讨论着接下来可能发生的事情。
鸣人所在的座位周围都没有其他人坐，这倒也不奇怪，他自己也早就适应了，换做以往，他可能还会暗暗失落，但毕竟今天是开心的日子。只见他四处张望，看到了许多陌生的身影，毕竟忍者学校也是有多个班的。终于，他找到了一直在寻找的人——春野樱。小樱有着樱花色的头发，较好的外貌，以及她比同年龄人看起来更加成熟一点，鸣人一直对她有些许的好感。鸣人在看她，而她也在四处打量，终于她似乎也找到了那个人，一脸开心的模样。
顺着小樱的视线，鸣人看到了那个他最讨厌的人——宇智波佐助——一个只会耍酷的家伙！与鸣人不同，作为吊车尾的鸣人不受待见，但是佐助确实彻头彻尾的现充，一直都女孩子在围着他转，偏偏这家伙还一副酷酷的模样，还爱答不理的，你说气不气？要说少年心性，除了成为忍者大展身手外，不外乎就是春心萌动了。
想到此处，鸣人心情少许有些沮丧起来，可是想到自己终于成为忍者了，又将春心给抛去了，他握了握拳头，决心一定要更加努力修行，大展身手！他相信，自己绝对不会比那个爱耍酷的佐助差的。就在他暗下决心的时候，他不知道，此时会场的另一处，一个女孩也同样关注着他。其实，她一早就开始关注鸣人了，目睹着鸣人的视线变化和反应，她不禁脸颊红扑扑的，“果然，鸣人君还是一如既往，坚守着自己的忍道。”
就像是每次分座位一样，都希望离自己喜欢的人近一点，最好是同桌，这种需要长时间一起做任务的分组，又怎么不令人期待吗？有人欢喜有人忧，鸣人庆幸自己和小樱一组，却又和他讨厌的佐助一组，小樱也是差不多的心情。只能说，命运就是如此爱捉弄人吧。只是在远大的理想和现实面前，所谓命运，真的就那么重要吗？
另一边，三代火影和一个蒙着半边脸的忍者出现在鸣人家中，话说这不算私闯民宅？这个忍者就是即将要带领鸣人所在的第七组的上忍——旗木卡卡西。
卡卡西拿着桌面上的牛奶盒看了看，“这个牛奶已经过期很久了。作为四代的遗孤，他应该得到更好的照顾。”
闻言，三代火影沉默了，他猛抽了一嘴，接着缓缓吐出，才缓缓道：“不给这个孩子过多的照顾，就是对他成长的道路上最好的保护。水门在外树敌太多，如果让外人得知他还有个孩子的话，恐怕会对鸣人很不利，让这孩子随母亲姓就是这个考虑。另外，鸣人是九尾人柱力的事情，也要尽可能地保密。”
“村子里不是一直在传鸣人是妖狐吗？恐怕早就有人怀疑鸣人是人柱力了吧？而且他也是漩涡一族，很难不让别人有所猜想。”
“漩涡一族的封印术早已失传，如今恐怕也只有一些老家伙才对这一族有些印象了。其实，真正的危险未必就在外部，而是内部。我之所以放任村子里的人传播‘鸣人是妖狐’，其实也是为了混淆别有用心的人，他们只要无法确定鸣人就是九尾人柱力，就绝对不敢动手，一旦有点风吹草动，有人去接触鸣人，我便有名义根除这些暗中的力量。只是鸣人也需要成长，外出做任务的话也会存在很大的风险，所以我将他交付给你，只有你带领他我才能放心。”
似乎又想到什么，火影又说道：“对了，那个宇智波一族的孩子，也在你的班里。”
“尽是些开挂的。好家伙，这可不好带啊，要是出点幺蛾子，应该不会扣我薪水吧？”
听到这话的火影哈哈大笑。
回到会场那边，已经知悉分组的大伙都抱团了起来，尽管有的人脸上有些许失落，但也是一片和谐，唯独第七组，处于一种尴尬的情况中。小樱粘着佐助，佐助一脸不爽，看着他们俩的鸣人一脸不爽。
陆陆续续地，有上忍老师带走了他们的组，唯独第七组的老师迟迟没来，在漫长的等待中，鸣人久违地想恶作剧一番，他瞄了瞄一旁的小樱和佐助，想着：“可恶，小樱眼里就只有佐助，佐助，对了！”终于，找到一个佐助出去上厕所的机会，鸣人偷偷地跟了过去，并绕道抢先一步到了厕所。
佐助刚打开厕所的门便发现了不对劲，因为他看到了地上的影子，上面显然有着一个人影！他瞳孔收缩，接着一个后跳退出一点范围，在后跳的过程中他已经拿好了苦无，摆好姿势严阵以待。
只是好一阵，那人都没有露面，但他很确定厕所门上方一定有人。鸣人也没想到，自己的埋伏居然被发现了，他正犹豫是否要下去，还是一直在这里等着。其实鸣人先一步埋伏佐助，就是为了擒住他，然后用变身术变成他的样子，再回去跟小樱亲热。只是佐助平时一直都很警惕，故而还没等鸣人发起突袭，他就察觉到了不对劲。
“你到底是谁！还不打算出来吗？”佐助失去了耐心，他试探道。
很快，他便看到了从门上跳下的鸣人。
“是你？你这家伙准备做什么？”
“我就是看你不爽，你这家伙。不过，你还挺厉害的嘛，竟然一下子就发现了我。”
佐助眉头皱了皱，他不清楚鸣人的意图，但还好不是什么想对他不利的人，他便收起了苦无。眼见计划落空，鸣人心有不甘，于是说道：“佐助，你不喜欢小樱对吧？其实，我就是想偷偷把你打晕，然后变成你的模样去接触小樱。要不，等会你先不要出面，我们捉弄一下小樱，怎么样？”
“无聊，让开！”佐助绕开鸣人进了厕所，又补充了一句：“你要是敢变成我的样子乱来，我一定饶不了你！”
这样的威胁在鸣人这肯定不起作用的，他玩心已起，才不会管这些呢！
正一人百不聊赖的小樱，正想着如何在接下来的时间里拿下佐助，此时，他看到佐助回来，正想说话。可谁知，佐助居然直接走到小樱身前，他双手握着小樱的手，此时的小樱已经呆了，“梦想这么快就成真了？”她被这突如其来的幸福冲昏了头，就在佐助还想要进一步低头想要亲吻小樱的时候，小樱觉察到了不对劲，她挣脱了鸣人的手，后跳，苦无，简直与佐助如出一辙。
“你到底是谁？为什么要假扮佐助？”
此时变成佐助样子的鸣人不知所措，他连忙解释：“小樱，你说什么啊？我就是佐助啊！”
“骗人！就算你变成佐助的模样，也不可能骗得了我！”
“鸣人！”此时，门外看到这一切的佐助已经拿着苦无冲向了鸣人。
“鸣人？居然是这家伙！可恶，居然变成佐助的样子，不可原谅！”她欲动手教训鸣人，可眼下佐助和鸣人已经在交手了。“佐助好帅！”见到佐助那帅气的身姿，小樱顾不上其他，只想在一旁好好欣赏。
气愤的佐助决心好好教训一下鸣人，只是令他意外的是，这个吊车尾居然有着与他相当的体术，他们俩打得有来有回，苦无的碰撞声颇有节奏。如此场景，也令小樱意外，鸣人在她心中的印象有了些许转变。
几十个来回未分胜负，佐助有意加强了力度，察觉到的鸣人也只能同样加强力度与佐助过招，很快，两人对招后的反震力也变大，一个空档下，佐助扔出手中的苦无，鸣人还没稳住身形，只能匆匆挡下，这一下子的功夫，佐助双手快速结印，很快，他双手抱圈放在嘴前，一股火焰从他嘴中吐出，最终形成火球燃烧在鸣人身上。
就这样，一场闹剧落下了帷幕，三人最后也没有等到他们的老师，只是收到了次日在村外集合的消息。
尽管是个闹剧，但对于三人来说，还是颇有意义的。小樱和佐助第一次见识到了这个吊车尾的另一面，对他的印象有所改善，而鸣人，则深深陷入到一种无力当中，他意识到，哪怕自己再如何锻炼体术，只会变身术的他也只能是个吊车尾，当然，此时他还没遇到木叶的青春。走在回家路上的他，身上还一直传来被火灼烧的阵痛。
无意之间，他偶然看到一个中年大汉正兴致勃勃地看着手中的写真，只见那大汉越看越上头，连鼻子流着鲜血都毫无察觉。
见此鸣人心中一惊，这个大叔究竟是看到了什么才会受到如此重伤，直接流了鼻血？
于是，在这样的一个契机下，一个伟大的忍术被开发了出来——色诱之术。那一夜，木叶村中没有一处女澡堂可以例外，一抹黄色身影穿梭其中，那还不够，那些藏在小巷子中但有着无数宝藏的店铺也热闹了几分。
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