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次日，三人集结在了约定的地点，由于经历过昨天的事情，小樱见到鸣人就来气，她狠狠地盯着鸣人。她很想给鸣人一拳，但想到自己多半不会是鸣人的对手，只好作罢，又跑去佐助那边。只是佐助一反常态，他没有以往那种拒人于千里之外的冰冷，虽然还是不大爱与滔滔不绝的小樱对话。
这也好理解，其实佐助也是一个孤僻的性格，目睹了家族悲剧的他，从小就没有放松过，也不敢轻信他人，正如昨天他去如厕的时候，依然保持着警惕。虽然身边有很多女生围绕着他，但他只会觉得聒噪，那些无聊的女人只会在那里怪叫，在他看来，她们不过是喜欢他的外表罢了，极其肤浅，可是她们又知道些什么呢？他一直以来也是如此看待小樱的，直到昨天他才发现，面对跟他有着同样外貌的鸣人时，小樱也能识别出来。
鸣人见小樱好像还没消气，他走到小樱面前，很郑重地弯腰，向小樱道歉：“抱歉啊，小樱，我不该那样子捉弄你，我保证以后都不会了。”小樱因为佐助的态度本就欣喜，加上自己昨天也没有吃亏，于是她也很自然地接受了鸣人的道歉。
卡卡西此时正站在不远处的树枝上，看着这一幕，他手上拿着一本书，边看边观察着这个小队。
“很好，那便开始吧。”随即一个闪身，突兀地出现在三人面前。
“哟，大家早上好啊。”
因为他的突然出现，三人瞬间警惕起来，看到对方的木叶护额，以及亲切的招呼后才放下心来。
“自我介绍一下，我是你们的老师，旗木卡卡西，请多指教啦！”
“额，你们三人之间应该挺熟了，你们的情况我也大致了解了。”卡卡西不知从哪里拿出一个铃铛，别在了腰上，对三人说道：“呐，看到这个铃铛了吗？中午之前，无论用什么方法，拿到铃铛就算合格了，如果做不到，那很抱歉，你们只能回去忍者学校重修了。”
“什么！？”三人多少有点震惊，没想到刚见面就要开始考核吗？而且关乎他们的忍途，没通过就要回去重修？开什么玩笑！
没等他们反应过来，刚现身的卡卡西一个瞬身没了人影，只有原本其脚下的草儿一阵摆动。
半个小时过去，在树丛中，四人分别找了地方隐藏了起来。这是忍者的基本功，隐藏自己的气息，不论是打听情报，还是出其不意，都能够事半功倍，且更容易全身而退，这在忍者学校的时候就有教学。
“还不错，虽然大致知道他们的方位，但能做到这个程度已经很不错了。”
“咦。”他观察着三人的方位，发现右后方有一处草丛有动静，那是鸣人所在的方位。当他在怀疑鸣人要搞什么把戏的时候，他看到鸣人居然堂而皇之地站了出来，那他先前还隐藏个屁啊！站起来的鸣人大喊着：“我发现你了！”然后朝一个方向投掷了手里剑，显然，他是随便投的。
“这家伙搞什么？”佐助和小樱心里正妈卖批呢，鸣人更离谱的操作来了，他居然就近找了棵树，脱开裤子就要嘘嘘。
“这家伙。”卡卡西也是无语，他没想到这家伙这么出格，但眼下这么好的机会，他肯定是要去教训一下这个小子的。随即他投掷了一把苦无，对准的正是鸣人的屁股。
“糟了！”佐助和小樱暗叫不好。
与此同时，鸣人裤子都没穿好，听到动静连忙往旁边滚。他本是打算帅气接下，然后说一句：“发现你了！”只可惜，作为上忍的卡卡西投掷苦无，那简直快狠准好吧，于是他连裤子都没时间提，以至于在滚动的时候春光乍现，不远处看到的小樱很是尴尬。鸣人滚动躲开苦无后，又几个翻滚躲进了一个树丛之中，第一件事情就是赶紧把裤子穿好。
“有意思。”卡卡西大致也清楚鸣人的目的了，真正出格要尿尿的话，凭他的投掷速度，那小子断然是不可能反应这么快的。连裤子都没穿好，也是够搞笑的，他正打算乘胜追击，因为这时候那小子肯定是急着穿裤子的。他正要起身前往，两把手里剑从同一个方向飞来。卡卡西反应过来，自然地下落躲开，就在此时，一个人影迅速跟上，那是佐助。他手拿苦无，朝卡卡西刺来。卡卡西一个弯腰躲开，随即扭转身体，一个扫腿踢向佐助。佐助因为冲刺时的惯性无法闪避，身体失去平衡，眼见就要摔倒。他连忙把手中的苦无投向卡卡西，同时单手撑地，连忙调整身形，并迅速拉开。
“宇智波一族的天才，果然不错呢。”说完，他拿起了手中的书继续看着。这一挑衅般的行为惹怒了佐助。佐助先是麻利地投掷多把手里剑，从不同的轨迹飞向卡卡西，卡卡西连脸都没有抬一下，他左扭右扭，轻松避开。
“啧。”佐助毫不示弱，一个闪身，以极快的速度冲向卡卡西，冲刺的过程中还不断投掷手里剑干扰卡卡西，卡卡西依旧是简单躲闪，但与此同时，佐助也很快来到卡卡西跟前，他回敬了卡卡西一个扫腿。卡卡西不慌不忙，一个翻身躲开，丝毫不担心此间空档会遭受袭击，因为以佐助眼下的速度，是不可能那么快能调整好身位再次攻击他的。
相似的场景接连发生了几次，卡卡西都简单地躲开了。只是这一次，他发现了不对劲，因为有数把手里剑和苦无从四周全方位地向卡卡西射杀过来，他这一次不能像先前那样躲开了，这显然是佐助布下的陷阱。他明知前面的攻击无效，但那是为了让卡卡西移动到他的陷阱中。当然，他也不认为这样的陷阱就能让卡卡西吃瘪，他双手迅速结印，正是之前对付鸣人的那个术。
【火遁·豪火球之术】！
巨大的火球向着卡卡西冲去，所过之处，土地龟裂，周围的草树也被热浪灼烧着。数息过后，卡卡西所在之处滚滚浓烟。见此佐助知道肯定是没奏效，有烟无伤嘛，虽然他也不知道为啥会知道这个。他警惕着四周，因为烟雾散去之后，卡卡西的身影已经消失了。然而，他没能想到，他的脚下突然伸出一只手，佐助发现的时候已经来不及，他的整个身子被拉入到土里，只剩一颗头颅露在外面。
随即，前方的土地裂开，卡卡西从土中钻出。他弹了弹身上的泥土，对佐助说道：“作为一个下忍，你能够施展【豪火球之术】是我没有想到的，只是很可惜。”
“啧。”佐助心有不甘，但他也领教到了上忍的实力，让他意识到现在的他还差得很远。他也没了要从土里出来的念头，因为刚才一番对决下来，已经消耗掉了他体内的查克拉，如今的他只好在土中休息一下了。
见到佐助已经被制服，鸣人大为震撼，这就是上忍的实力，连那个术都没能起作用。
同时，在另一边，小樱也看到了这一幕，只是，她所看到的是，佐助被卡卡西拉进土里，一整个人被活活埋在下面，没有了动静。见到这一幕，小樱再也顾不上其他，拼命冲到佐助的旁边，只见她一面泪奔，一边鬼嚎，一边挖着土，直到她双手出血，好不容易才挖出一个不大不小的坑。只见那坑中，佐助的头颅渗着鲜血，已经没有了生息。小樱瞬间崩溃了，她眼神空洞，转而燃起无尽的怒火，抽出苦无刺向卡卡西，只是她还没踏出几步，便一个踉跄晕倒在地。
“小樱。”一旁的佐助见状也很震惊，他大致清楚小樱为何会如此反常——幻术。术一般可分为忍术、体术、幻术，而幻术则是通过自己的查克拉影响对方的查克拉，从而影响对方神经，使得对方脑中出现幻觉。中幻觉最明显的特征就是：中术者的眼神会空洞，没有聚焦。
这也属于忍者的常识，远处的鸣人也大致有了判断，此时的他也是心急。他知道自己的实力不如佐助，而且现在两人都被制服，就只剩下自己了。“该怎么办？我要怎么办？好不容易成为忍者，我不想这么快就……”
“对决的时候，分心可是致命的。”卡卡西不知何时出现在他的身后，没等鸣人反应，只见他双手结印。
【奥义·千年杀】！
卡卡西结印的双手往前一捅，鸣人菊花一紧，整个人飞了出去，不愧是木叶最强奥义之一。
“嗯，时间已经到了，你们三个，回去休息半天，明天可以回忍者学校报到了。”说完便转身欲走。
“等等！”鸣人先按耐不住了，“卡卡西老师！请再给我一次机会！说什么我都不想就这么快结束，我……”他的话还没说完，马上被卡卡西打断。
“你刚刚说再给你一次机会吧？”卡卡西收起了书，一脸严肃地看着三人道。
“我明白你们肯定很不服气，因为你们肯定想着我是上忍，这个考核本身就不可能完成，而且让你们回忍者学校对你们来说过于严格。说实话，我本来就没打算让你们完成，这只是为了激发你们斗争心的说辞。只是，令我没想到的是，你们连最基本的团队合作都没有做到，实在是太令我失望了。你们，根本没有资格成为忍者！”
此话一出，直接击穿了三人的心理防线，他们为了成为忍者付出多般努力，却换来如今的“没有资格”，可偏偏他们又无法反驳，因为他们从一开始就没有协商过，在执行任务时也确实没有想过如何彼此配合。
“卡卡西老师。”小樱有气无力地叫道。
“至于小樱，虽然你没有亮眼的表现，但奋不顾身刺向我的那一击还不错。”看着小樱渴求的眼神，卡卡西又道：“好吧，再给你们一次机会，先吃午饭，还是这里，还是一样的任务，你们若是能够在太阳下山前拿到铃铛，我便承认你们！”
离开后的卡卡西没有马上去吃饭，而是先找火影汇报了一下情况。
“哦？不愧是宇智波一族，已经能施展【豪火球之术】了吗？”
“嗯，体术、战斗意识、忍术都很不错，远超同龄人的水准了。”
“多关注一下他，是个好苗子。对了，鸣人怎么样？”
卡卡西把鸣人的行为说了一遍。
“哈哈哈，出人意料，有点小机灵，后面应该是看到你跟佐助一战后，有点不知所措了吧。”
“是啊，原本还以为他是在和佐助打配合，没想到一直猫在那里。”
“这也正常，他一直以来都是一个人，没有与人配合的习惯也可以理解。严格点是好事情，但也不要矫枉过正了。他们都是好孩子，是木叶的未来。”
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